中通快递成功登陆纽交所，华兴资本担任联席主承销商 | 华兴交易

成为首家在美国上市的中国快递服务提供商，股票代码为 ZTO。此次上市共募集资金14亿美元，成为自2014年巴巴以来赴美上市募资规模最大的中国企业 IPO。

中通快递于2016年正式启动其美国首次公开发行的全球路演，共发行7210万股，每股定价19.50美元，总市值达141亿美元（不包括超额配股权）。融资金额将用于收购土地、建设设施及购买设备，同时还将用于购买额外卡车，投资信息科技系统以及寻求潜在战略交易。

华兴资本在此次交易中担任联席主承销商，也是联席主承销商阵营中唯一的中国投行。其他联席主承销商包括摩根士丹利、高盛、花旗集团、瑞士信贷和摩根。

凭借覆盖全国的物流网络体系，中通能够为客户提供各类快递服务及物流相关增值服务。中通既是中国快速增长的电子商务市场的推动者，也是获益者。截至2016年6月30日，中通旗下的核心干线运输和分拣网络，包括68个分拣中心，为由网络伙伴拥有的超过23,000个网点提供支持；同期，中通在中国的庞大网络覆盖了超过96%的各级市县。2015年，中通的包裹总量为29.46亿件；2016年前三季度截至9月30日，中通的包裹数量已突破30亿件。

华兴资本此次担任中通快递美国首次公开发行项目的联席主承销商，再次印证了华兴作为中国高速成长行业领先者所信赖的投资银行伙伴的地位，同时也体现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。

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